交易所代幣介紹
懶人包:
主要分析國內外交易所代幣的資訊,將資訊綜合評量用以衡量平台幣的長期投資價值,國內平台首推MAX交易所推出的MAX幣,也是小弟本人有持續定期定額的
而除了手續費減免之外,大家最關心的也就是沒有投資價值了,基於開放資料我們整理了以下圖表,然後ACE交易所的小甜薪發薪活動,請審慎評估,四個月領取了3%利息但本金損失了74.6%,下方有詳細資訊解析
主要分析國內外交易所代幣的資訊,將資訊綜合評量用以衡量平台幣的長期投資價值,國內平台首推MAX交易所推出的MAX幣,也是小弟本人有持續定期定額的
而除了手續費減免之外,大家最關心的也就是沒有投資價值了,基於開放資料我們整理了以下圖表,然後ACE交易所的小甜薪發薪活動,請審慎評估,四個月領取了3%利息但本金損失了74.6%,下方有詳細資訊解析
正文:
非常多國內及國際區塊鏈虛擬貨幣交易所都有發行自己的交易所代幣,透過發行虛擬貨幣交易平台私有代幣的方式募資以建構更好的平台環境或者發行專案
各家代幣的模式基本上差不多,除了標榜著只要持有固定數量或市價金額的代幣就將會享有手續費折扣等、有的可以直接依照市價用以抵免部分或全部交易手續費並且給予一定比例的折扣,甚至承諾會以一定比例的營收持續以市場現貨的價格將平台幣買回燒毀,而這之間除了帶來了代幣的流動性以及增加時間稀缺性造成通貨緊縮之外,同時也讓購買代幣的夥伴們分享了該平台的獲益,晉升為股東[僅止於分享收益的權力],而交易所百百款都已經很難選了,所以讓我們一次把台灣以及國際上比較知名或常用的區塊鏈虛擬貨幣交易平台所發行的平台幣資訊一次攤開,一同介紹
非常多國內及國際區塊鏈虛擬貨幣交易所都有發行自己的交易所代幣,透過發行虛擬貨幣交易平台私有代幣的方式募資以建構更好的平台環境或者發行專案
各家代幣的模式基本上差不多,除了標榜著只要持有固定數量或市價金額的代幣就將會享有手續費折扣等、有的可以直接依照市價用以抵免部分或全部交易手續費並且給予一定比例的折扣,甚至承諾會以一定比例的營收持續以市場現貨的價格將平台幣買回燒毀,而這之間除了帶來了代幣的流動性以及增加時間稀缺性造成通貨緊縮之外,同時也讓購買代幣的夥伴們分享了該平台的獲益,晉升為股東[僅止於分享收益的權力],而交易所百百款都已經很難選了,所以讓我們一次把台灣以及國際上比較知名或常用的區塊鏈虛擬貨幣交易平台所發行的平台幣資訊一次攤開,一同介紹
國內交易所代幣:
MAX交易所,MAX[白皮書]
初始共發行5億枚,燒毀兩次9,000萬+5,000萬,剩餘流通量3億5,986萬[鏈上資訊]
根據白皮書,手續費收入的使用方式將為:30%空投獎勵持倉所倉者、20%扣除營銷開銷後回購燒毀[鏈上合約]、10%回饋掛單交易、40%回饋吃單交易,而交易挖礦[交易回饋]於2019年11月取消,並將未發送之剩餘幣燒毀,目前僅保留持續回購及30%空投獎勵至鎖倉持倉者
持有MAX幣的所有用戶每日都會依照持有數量及額度收到持倉獎勵,持有未鎖倉僅獲得1倍加權,而鎖倉將會獲得5倍加權並且依照時間獲得額外加成,7日10%、30日25%、90日50%、180日80%及最高365日100%,鎖倉滿一年的幣可獲得10倍於一般持有之加權獎勵,而依照目前幣價跟流動性,持幣平均會獲得額外年化6%數量的MAX幣的獎勵
長期持有MAX幣的好處以及長期投資的價值在於:
1. 在幣價上漲的情況下,因所需用來折抵支付手續費的MAX幣花費數量將會變少減少了開支,並且價格上漲帶動總資產上漲,有些人會選擇獲益了結,將導致幣價下降,但是由於解除鎖倉是不能部分解鎖的,所以若要將鎖倉幣提領賣出將會失去已經累積的時間加權
2. 在幣價下跌的情況下,因所有MAX平台用戶需用來支付手續費的MAX幣的花費數量將會因為幣價下跌而變多,帶動鎖倉持幣年化報酬率提升,間接影響中長期增值幣價,並拉抬幣價到一個平衡
而平台透過持續使用20%的利潤回購平台幣MAX,並持續通過燒毀機制還會將剩餘的3.59億顆幣再燒2.59億顆,以長遠來看便是營收/幣價/持幣報酬的永久三方角力,並持續帶動幣價上漲,筆者同時也是長期定期定額穩定購入鎖倉的台灣本土交易所信仰支持者之一
使用MAX幣目前可以折抵並得到額外50%折扣的交易手續費,並且提幣手續費20%折扣
現貨交易價約 0.115 USDt
MAX交易所,MAX[白皮書]
初始共發行5億枚,燒毀兩次9,000萬+5,000萬,剩餘流通量3億5,986萬[鏈上資訊]
根據白皮書,手續費收入的使用方式將為:30%空投獎勵持倉所倉者、20%扣除營銷開銷後回購燒毀[鏈上合約]、10%回饋掛單交易、40%回饋吃單交易,而交易挖礦[交易回饋]於2019年11月取消,並將未發送之剩餘幣燒毀,目前僅保留持續回購及30%空投獎勵至鎖倉持倉者
持有MAX幣的所有用戶每日都會依照持有數量及額度收到持倉獎勵,持有未鎖倉僅獲得1倍加權,而鎖倉將會獲得5倍加權並且依照時間獲得額外加成,7日10%、30日25%、90日50%、180日80%及最高365日100%,鎖倉滿一年的幣可獲得10倍於一般持有之加權獎勵,而依照目前幣價跟流動性,持幣平均會獲得額外年化6%數量的MAX幣的獎勵
長期持有MAX幣的好處以及長期投資的價值在於:
1. 在幣價上漲的情況下,因所需用來折抵支付手續費的MAX幣花費數量將會變少減少了開支,並且價格上漲帶動總資產上漲,有些人會選擇獲益了結,將導致幣價下降,但是由於解除鎖倉是不能部分解鎖的,所以若要將鎖倉幣提領賣出將會失去已經累積的時間加權
2. 在幣價下跌的情況下,因所有MAX平台用戶需用來支付手續費的MAX幣的花費數量將會因為幣價下跌而變多,帶動鎖倉持幣年化報酬率提升,間接影響中長期增值幣價,並拉抬幣價到一個平衡
而平台透過持續使用20%的利潤回購平台幣MAX,並持續通過燒毀機制還會將剩餘的3.59億顆幣再燒2.59億顆,以長遠來看便是營收/幣價/持幣報酬的永久三方角力,並持續帶動幣價上漲,筆者同時也是長期定期定額穩定購入鎖倉的台灣本土交易所信仰支持者之一
使用MAX幣目前可以折抵並得到額外50%折扣的交易手續費,並且提幣手續費20%折扣
現貨交易價約 0.115 USDt
ACE王牌交易所,ACEX[白皮書]
2019年Q2由ACE交易所發行並上架,共發行20億顆幣[鏈上資訊],25%用於平台幣的生態建設、5%IEO發行、25%私人認購、15%ACE基金、10%預留給團隊及公司、20%戰略性流動資金
共計30%代幣[生態建設及IEO發行]是提供給ACE用戶社群,ACEX可以用於折抵手續費,並且也可供一般使用者兌換成ACE Point以享受其他優惠
獎勵計畫:ACE交易所於2020年2月初,發起了一共9輪的小甜薪加薪計畫,而截至6/20日為止共進行了8輪加薪,雖說依照初始投資額,每輪加薪都有著年化40%+的潛力,但由於幣價下跌的幅度遠遠大於這個,僅有第三輪收益是正的,而就算從第一期開始就持倉持續領取最高級別獎勵直至第八期,也會造成超過1萬 USDt的虧損,共計收穫了0.082 BTC [以幣價10,000 USDt來算約 820 USDt]但幣價由0.0276下跌至0.007共計74.6%的跌幅,小心不要賺了利息賠了本金
現貨交易價約為 0.0055 USDt
2019年Q2由ACE交易所發行並上架,共發行20億顆幣[鏈上資訊],25%用於平台幣的生態建設、5%IEO發行、25%私人認購、15%ACE基金、10%預留給團隊及公司、20%戰略性流動資金
共計30%代幣[生態建設及IEO發行]是提供給ACE用戶社群,ACEX可以用於折抵手續費,並且也可供一般使用者兌換成ACE Point以享受其他優惠
獎勵計畫:ACE交易所於2020年2月初,發起了一共9輪的小甜薪加薪計畫,而截至6/20日為止共進行了8輪加薪,雖說依照初始投資額,每輪加薪都有著年化40%+的潛力,但由於幣價下跌的幅度遠遠大於這個,僅有第三輪收益是正的,而就算從第一期開始就持倉持續領取最高級別獎勵直至第八期,也會造成超過1萬 USDt的虧損,共計收穫了0.082 BTC [以幣價10,000 USDt來算約 820 USDt]但幣價由0.0276下跌至0.007共計74.6%的跌幅,小心不要賺了利息賠了本金
現貨交易價約為 0.0055 USDt
BitoPro交易所,BITO[白皮書]
交易所於2018年初開始計畫並募資上線,並於同年6月將BITO於交易平台上架,並將預計發行總量之35%共1.75億枚於同年5月至月底進行公開會員透過交易平台認購,兌換價為1 ETH兌換6,000 BITO[ETH價格當時約600 USD,換算約0.1 BITO/USD],25%私人認購,以及另外40%創始團隊持有
根據白皮書說明總發行數量為5億,陸續燒毀50%至2.5億,而乙太鏈上顯示僅流通2.1億[鏈上資訊],BITO代幣可用於折抵交易手續費,依據時間而優惠折扣比例遞減,由第一年50%直至第五年起無折抵
回購機制:每季度將會使用當季利潤的20%進行BITO代幣回購燒毀[鏈上合約],而回購得BITO代幣將會直接被銷毀直到市面上僅剩2.5億[50%]為止
現貨交易價約 0.017 USDt
交易所於2018年初開始計畫並募資上線,並於同年6月將BITO於交易平台上架,並將預計發行總量之35%共1.75億枚於同年5月至月底進行公開會員透過交易平台認購,兌換價為1 ETH兌換6,000 BITO[ETH價格當時約600 USD,換算約0.1 BITO/USD],25%私人認購,以及另外40%創始團隊持有
根據白皮書說明總發行數量為5億,陸續燒毀50%至2.5億,而乙太鏈上顯示僅流通2.1億[鏈上資訊],BITO代幣可用於折抵交易手續費,依據時間而優惠折扣比例遞減,由第一年50%直至第五年起無折抵
回購機制:每季度將會使用當季利潤的20%進行BITO代幣回購燒毀[鏈上合約],而回購得BITO代幣將會直接被銷毀直到市面上僅剩2.5億[50%]為止
現貨交易價約 0.017 USDt
國外交易所代幣:
Bitfinex交易所,LEO[白皮書]
LEO幣的發起源自於第三方支付處理商因銀行詐欺被起訴,而帳戶中8.5億美元遭凍結,並於2019年5月發行10億顆LEO代幣進行募款,並將以週為單位之27%的營收用來回購並燒毀直到市面上沒有商業流通的代幣[網站資訊],目前剩餘流通數量為6.6億顆[鏈上資訊],而除了上述的27%營收之外,若起訴案件被撤銷而解除凍結的8.5億美元之95%的資金分及2016年駭客事件中的80%找回資產也將陸續於18個月內的時程投入並持續回購
但LEO代幣最有爭議的地方在於發行LEO的公司為沒有實際業務僅專門為發行LEO代幣所成立註冊於英屬維京群島的Unus Sed Leo ltd.撇清LEO代幣的負責人
並在內文中如此寫著:本文件僅為行銷推廣使用、內文中所述並不具有法律約束力亦不為"投資"建議、當"投資"LEO代幣帶來虧損的時候皆不會負責、若私募未銷售完全的幣將會於市場中進行販售
而雖然Bitfinex持續會投入27%的營收用於回購LEO幣,但白皮書內直指購買LEO代幣[債權]不斷強調為投資行為並不保證獲益且文件不具法律效益,且對於市面上沒有商業流通的代幣之解讀也沒有明確定義,及未銷售完代幣的持續砸盤,對於長期投資而言LEO代幣無法直接替代等同於27%的平台獲益營收之股權
只要穩定持有固定數量的LEO幣除了最高可減免25%+6bps的交易手續費之外,並且放貸手續費由15%最低可減免至10%,有關放貸穩定獲益
所以雖然LEO幣的基礎面以及建構面都是好的,但由於白皮書的種種用字遣詞的魔鬼小細節,若是單純想要持有少部分做以減免手續費之功能還是可以的,但長期持有可能就要認真再把滿滿18頁原文白皮書拿來啃呢![再看一次白皮書]
現貨交易價約 1.14 USDt
Bitfinex交易所,LEO[白皮書]
LEO幣的發起源自於第三方支付處理商因銀行詐欺被起訴,而帳戶中8.5億美元遭凍結,並於2019年5月發行10億顆LEO代幣進行募款,並將以週為單位之27%的營收用來回購並燒毀直到市面上沒有商業流通的代幣[網站資訊],目前剩餘流通數量為6.6億顆[鏈上資訊],而除了上述的27%營收之外,若起訴案件被撤銷而解除凍結的8.5億美元之95%的資金分及2016年駭客事件中的80%找回資產也將陸續於18個月內的時程投入並持續回購
但LEO代幣最有爭議的地方在於發行LEO的公司為沒有實際業務僅專門為發行LEO代幣所成立註冊於英屬維京群島的Unus Sed Leo ltd.撇清LEO代幣的負責人
並在內文中如此寫著:本文件僅為行銷推廣使用、內文中所述並不具有法律約束力亦不為"投資"建議、當"投資"LEO代幣帶來虧損的時候皆不會負責、若私募未銷售完全的幣將會於市場中進行販售
而雖然Bitfinex持續會投入27%的營收用於回購LEO幣,但白皮書內直指購買LEO代幣[債權]不斷強調為投資行為並不保證獲益且文件不具法律效益,且對於市面上沒有商業流通的代幣之解讀也沒有明確定義,及未銷售完代幣的持續砸盤,對於長期投資而言LEO代幣無法直接替代等同於27%的平台獲益營收之股權
只要穩定持有固定數量的LEO幣除了最高可減免25%+6bps的交易手續費之外,並且放貸手續費由15%最低可減免至10%,有關放貸穩定獲益
所以雖然LEO幣的基礎面以及建構面都是好的,但由於白皮書的種種用字遣詞的魔鬼小細節,若是單純想要持有少部分做以減免手續費之功能還是可以的,但長期持有可能就要認真再把滿滿18頁原文白皮書拿來啃呢![再看一次白皮書]
現貨交易價約 1.14 USDt
Binance幣安交易所,BNB[白皮書]
2017年7月進行ICO,初始共發行2億枚,10%由天使投資人購買、40%由團隊持有、50%公開募資,初始兌換價平均為1 ETH = 2500 BNB [ETH當時價格約 200 USD,換算約0.08 BNB/USD]
根據白皮書,發行2億枚並持續以季為單位的20%的淨利進行回購銷毀直至流通量剩1億,但鏈上顯示流通量僅1,658萬枚[?][鏈上資訊],BNB可以以現貨市價用來折抵手續費並獲得折扣,折扣由第一年的50%逐年遞減一半直到第五年歸零,除了折抵手續費以外更有著上幣折扣、幣安IEO平台項目
直至2020年4月,Binance共進行了11次BNB銷毀,分別為98.6萬、182.1萬、222萬、252.8萬、164.3萬、82.9萬、80.8萬、206.1萬、221.6萬、337.3萬,共計1,082.4萬 總發行量的5.41%被銷毀,並於第11次銷毀中發布了新的幣安智能鏈的白皮書,聲稱將作為現有幣安鏈運行的智能合約層並執行快速交易
有關長期持有的部分,BNB日均流通交易額僅約比特幣的0.1%,並且在於大戶持有大量幣的情況,使得價格不完全是由市場機制作為最主力,而在大戶手握大量貨幣並且資訊不透明的情況[乙太鏈上僅有8.75%發行量],對於小型持幣個體戶來說稍嫌風險較高
現貨交易較約 16.15 USDt
2017年7月進行ICO,初始共發行2億枚,10%由天使投資人購買、40%由團隊持有、50%公開募資,初始兌換價平均為1 ETH = 2500 BNB [ETH當時價格約 200 USD,換算約0.08 BNB/USD]
根據白皮書,發行2億枚並持續以季為單位的20%的淨利進行回購銷毀直至流通量剩1億,但鏈上顯示流通量僅1,658萬枚[?][鏈上資訊],BNB可以以現貨市價用來折抵手續費並獲得折扣,折扣由第一年的50%逐年遞減一半直到第五年歸零,除了折抵手續費以外更有著上幣折扣、幣安IEO平台項目
直至2020年4月,Binance共進行了11次BNB銷毀,分別為98.6萬、182.1萬、222萬、252.8萬、164.3萬、82.9萬、80.8萬、206.1萬、221.6萬、337.3萬,共計1,082.4萬 總發行量的5.41%被銷毀,並於第11次銷毀中發布了新的幣安智能鏈的白皮書,聲稱將作為現有幣安鏈運行的智能合約層並執行快速交易
有關長期持有的部分,BNB日均流通交易額僅約比特幣的0.1%,並且在於大戶持有大量幣的情況,使得價格不完全是由市場機制作為最主力,而在大戶手握大量貨幣並且資訊不透明的情況[乙太鏈上僅有8.75%發行量],對於小型持幣個體戶來說稍嫌風險較高
現貨交易較約 16.15 USDt
HuoBi火幣交易所,HT[白皮書]
火幣HT誕生於2018年1月24日,全名為"火幣全球通用積分"共發行5億枚,與其他交易所不同,在發行15天內用戶購買用於抵扣交易手續費的"火幣點卡"之時依照比例免費[?]贈送發行量的60%之HT代幣共計3億枚,剩餘20%用於平台營運及20%團隊成員持有,目前鏈上顯示5億枚[鏈上資訊]並有41.8%位於0x0000000000000000000000000000000000000000地址,相較於其餘平台燒毀會直接從智能合約將總流通量扣除,這部分倒是不太一樣[??]
而HT幣原始主要有四點用途以及價值:
1.購買VIP等級,最高可獲得50%折扣
2.不定期空投交易所發行新幣,作為持倉獎勵
3.獲得火幣業務之投票權
4.法幣交易區認證商家保證金
回購機制:交易所將以季度為單位使用20%季度收入回購銷毀,並於同年11月26日發起HT社群投票,並以81%的得票數將回購後的社區空投獎勵全面改成回購銷毀
現貨交易價約 4.14 USDt
火幣HT誕生於2018年1月24日,全名為"火幣全球通用積分"共發行5億枚,與其他交易所不同,在發行15天內用戶購買用於抵扣交易手續費的"火幣點卡"之時依照比例免費[?]贈送發行量的60%之HT代幣共計3億枚,剩餘20%用於平台營運及20%團隊成員持有,目前鏈上顯示5億枚[鏈上資訊]並有41.8%位於0x0000000000000000000000000000000000000000地址,相較於其餘平台燒毀會直接從智能合約將總流通量扣除,這部分倒是不太一樣[??]
而HT幣原始主要有四點用途以及價值:
1.購買VIP等級,最高可獲得50%折扣
2.不定期空投交易所發行新幣,作為持倉獎勵
3.獲得火幣業務之投票權
4.法幣交易區認證商家保證金
回購機制:交易所將以季度為單位使用20%季度收入回購銷毀,並於同年11月26日發起HT社群投票,並以81%的得票數將回購後的社區空投獎勵全面改成回購銷毀
現貨交易價約 4.14 USDt
OKEx交易所,OKB[白皮書???]
OKB通用積分為OK Blockchain基金會基於ERC-20智能合約所發行的,初始發行10億枚並,目前乙太鏈上流通量為3億枚[鏈上資訊],60%免費[?]派送給OKEx交易所使用者、10%基金會營運、10%早期投資人、20%團隊成員持有
而目前尚未發行的7億OKB,已於2020年全數銷毀
最早期OKB超級鼓勵金是將50%的手續費收入每周五[俗稱OKB快樂星期五]以BTC為標的依照持倉者持幣比例空投,但於2019年的社群投票中以81%的得票比例將空投獎勵改為回購燒毀
現今回購機制:收入的30%將用於持續回購OKB並燒毀[燒毀紀錄]
現貨交易價約 4.95 USDt
OKB通用積分為OK Blockchain基金會基於ERC-20智能合約所發行的,初始發行10億枚並,目前乙太鏈上流通量為3億枚[鏈上資訊],60%免費[?]派送給OKEx交易所使用者、10%基金會營運、10%早期投資人、20%團隊成員持有
而目前尚未發行的7億OKB,已於2020年全數銷毀
最早期OKB超級鼓勵金是將50%的手續費收入每周五[俗稱OKB快樂星期五]以BTC為標的依照持倉者持幣比例空投,但於2019年的社群投票中以81%的得票比例將空投獎勵改為回購燒毀
現今回購機制:收入的30%將用於持續回購OKB並燒毀[燒毀紀錄]
現貨交易價約 4.95 USDt